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苹果官宣iOS14、Mac使用自研芯片!苹果产业链要嗨了?

发布日期:2020-06-27 01:19   来源:未知   阅读:

北京时间6月23日凌晨1点,苹果在线上举办WWDC2020大会,正式发布iOS新系统命名为iOS14。在iOS14中,苹果新增了App资源库(AppLibrary)功能,能自动整理APP,将多个页面的APP整理到一个页面中。同时,苹果宣布新的Mac电脑将不再使用英特尔芯片,而是采用苹果自己研发的芯片。

受发布会系列消息影响,苹果股价飙升超过2%,最高涨至359.46美元,创下历史新高。盘后交易,苹果股价再涨0.9%,突破360美元的整数关口,达到362.2美元。

国盛证券表示,由于目前TWS耳机、智能手表等可穿戴产品渗透率依旧不高,且由于基数较小,因为可穿戴设备仍处于爆发阶段(TWS无线耳机的市场渗透率仅为15%)。在此次疫情后,结合618购物节大促销,TWS耳机价格下探引发购买需求大爆发。可穿戴设备将会在2020年仍然能够维持高增长,进而带动消费电子配套产业链。同时,苹果5G手机按照原预期备货,目前苹果全球供应链已恢复正常运行,iPhone反响优异,有部分加单的情况。从此次618购物节来看,iPhone销量遥遥领先位居第一,天猫平台5小时成交额超5亿元,京东销量第一,由此可看到国内消费者的消费热情也逐步提升。而后续将会有一批5G新机型集中发布,将会带动新一波消费热潮,从而实现消费电子产业链的鹏发。高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化,以及苹果产业链核心龙头: 半导体核心设计:光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会;半导体代工、封测及配套服务产业链;以苹果为核心的产业链龙头公司的鹏发。

华创证券表示,产业链调研显示,苹果近期上修了iPhone的订单指引,且Q2~Q4预测全面上修,本次上修大超预期(原预期是下修)。上修底层产业逻辑是海外复工备货+中国国内高端机抢占份额,随着海外复工加速,需求逐步回暖,中国国内方面,苹果加大促销力度,其目的是抢占华为高端机短期供给受限后让出的市场份额。本次上修后供应链EPS预期全面上修,供应链龙头个股业绩存在较大上修潜力。当前位置苹果产业链股价低位/估值低位(根据wind一致预期,2020年估值普遍30倍,2021年普遍20倍出头)且机构持仓水位较低,本次供应链业绩和估值预期同时上修,判断本次行情有持续性,上涨斜率可能较为陡峻,6月望迎来做多窗口。 短期来看(3~6个月):预期在iPhone11的持续热卖和iPhoneSE2的拉动下,虽新机备货小幅延迟,然iPhone20年Q2~Q3出货仍有望同比增长,相关产业链龙头公司2020年Q2~Q4业绩增长预期乐观。中期来看(1年):持续看好苹果循环创新周期、5G推动的换机周期和TWS持续放量,2019年Q4~2020年Q3的业绩基数均较低,主流公司未来一年业绩持续高增可期。长期来看(3年):5G时代,VR/AR等为代表新智能终端有望全面爆发。

可关注东山精密、恒铭达、信维通信、领益智造、立讯精密、鹏鼎控股、长电科技、歌尔股份、欣旺达、水晶光电。

川财证券表示,Apple产品618当日在京东平台开场5分钟成交额破5亿元。伴随下半年安卓系品牌5G平价新机轮番推出,而苹果5G新机或在2020年末推出,自主品牌厂商智能穿戴设备攻占市场,消费电子市场有望充满活力。长期仍然看好消费电子行业景气回升、业绩表现优异的半导体设备、封测、材料公司与受益5G发展的手机终端与智能设备产业链公司,建议关注: 半导体领域设计公司兆易创新、北京君正、圣邦股份、澜起科技,设备公司北方华创、中微公司,封测公司晶方科技、长电科技、华天科技、通富微电;5G射频/天线厂商卓胜微、三安光电、信维通信,CIS厂商韦尔股份,手机背板厂商蓝思科技;智能穿戴设备领域头部制造商立讯精密、歌尔股份、漫步者、共达电声;面板标的京东方A、TCL科技。

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